Nos services et notre expertise

Objectif Invest vous fait bénéficier de son expertise en optimisation et gestion de patrimoine.

En effet, grâce à une méthodologie bien définie et très réglementée, le conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers vous aidera à optimiser et protéger votre patrimoine.

Il listera tous vos actifs et passifs en cours afin d’effectuer un audit exhaustif de votre situation.

Ce bilan patrimonial permettra de réorganiser vos investissements sur-mesure selon vos objectifs, définis ensemble.

Il fera le point sur vos actifs actuels et définira les solutions pour diversifier vos investissements et établir une stratégie efficace.

Par exemple vos objectifs personnels peuvent être les suivants :

• Augmenter votre capacité d’épargne pour préparer vos projets (mariage, achat résidence, enfants, …) 
• Payer moins d’impôts
• Protéger ou aider vos enfants financièrement
• Préparer votre retraite avec des revenus complémentaires 
• Anticiper la transmission de votre patrimoine privé à vos enfants

En tant que chef d’entreprise, vous pouvez répondre à certains objectifs tels que : 

• Motiver ou fidéliser vos collaborateurs par d’autres leviers que le salaire avec la mise en place d’un PEE par exemple 
• Augmenter vos rémunérations sans payer plus de charges
• Réfléchir à l’organisation juridique de votre entreprise
• Préparer votre retraite et ceux de vos salariés avec la mise en place d’un PERCO par exemple
• Acquérir des locaux professionnels permettant de placer votre trésorerie et d’augmenter la valeur de votre entreprise
• Anticiper la transmission de votre entreprise

Pour vous conseiller au mieux, nous suivrons essentiellement le schéma suivant en le personnalisant en fonction de vos attentes :

• 1er RDV : Audit (bilan patrimonial autour d’un premier RDV, votre situation financière et patrimoniale actuelle)
• à l’issue du 1er RDV : Définitions de vos besoins, contraintes et objectifs à court et long terme
• 2ème RDV : proposition d’une stratégie répondant à l’étape précédente avec conseils de mise en place d’investissements immobilier, financier et social. 
• 3ème RDV : après un délai de réflexion, vous décidez de mettre en place tout ou une partie des conseils prodigués
• Accompagnement pour toutes les solutions mises en place, suivi, financement, aide à la déclaration d’impôts, suivi à 6 mois, N+1 et N+2 pour faire un bilan des solutions mises en œuvre